責任與義務聲明
為了確保理財規劃的順利進行，請詳閱以下雙方之權利與義務。顧問的責任
01.
專業與道德本報告由專業理財顧問團隊製作，嚴格遵守 CFP® 國際認證標準與職業道德規範，以客戶最佳利益為優先考量。
02.
客觀估算規劃內容基於現行法令、稅制及合理之經濟預測（如通膨率、投資報酬率）進行估算，僅供決策參考，非獲利保證。
03.
隱私保密對於客戶所提供之所有個人資料與財務數據，本團隊負有絕對保密責任，未經授權絕不向第三方揭露。
客戶的義務
01.
誠實揭露客戶應盡可能提供正確且完整的家庭資訊、資產負債與收支狀況，以確保規劃結果符合真實需求。
02.
定期檢視當家庭結構改變（如結婚、生子）、職涯變動或國內外政經情勢有重大變化時，應主動與顧問聯繫進行方案調整。
03.
專屬客製本規劃書為量身定製之方案，不宜直接套用於其他個案家庭，亦不建議隨意更動規劃內容以免影響執行效益。
點擊下方確認以繼續規劃流程